Monitor – 29 de novembro de 2022

Dados da empresa de inteligência Neotrust obtidos pelo GLOBO apontam que as vendas da Cyber Monday devem ficar ao menos 30% abaixo das do ano passado, totalizando R$ 595 milhões. A queda recorde se soma à retração inédita de 23% no faturamento da Black Friday, com R$ 6,1 bilhões acumulados entre a última quinta-feira e domingo, em comparação com as mesmas datas do ano passado.

Fábio Bentes, economista da CNC, destaca que a Black Friday deste ano coincidiu com a alta no endividamento em meio a incertezas sobre o futuro da economia. Segundo o Banco Central (BC), 28,796 da renda dos brasileiros estão comprometidos com dívidas, um patamar recorde. “A isso se soma juro elevado, criando obstáculo para as vendas. Esperávamos vendas melhores, já que a inflação cedeu em relação ao final do ano passado, mas essa melhora ainda não chegou na ponta”, diz Bentes.

O Globo também assinala que dados divulgados pelo Banco Central, ontem, sobre a tomada de crédito no país mostram que a taxa de inadimplência está subindo, enquanto a fatia da renda que famílias brasileiras destinam ao pagamento de dívidas atingiu 28,7%.

Esse é o maior patamar desde o início da série histórica, em 2005. Indicadores em alta dificultam o crescimento da economia, por reduzir a capacidade de consumo das famílias.

Jornal acrescenta que este ano deverá ser o segundo seguido em que a maior fatia da segunda parcela do 13º salário, paga em dezembro, será usada para a quitação de dívidas, segundo a CNC. Até 2020,a principal parcela desses recursos ia para o consumo.

No médio e longo prazos, o desafio vai aumentar com a previsão de desaceleração da atividade econômica – a projeção é de próxima de 0,7% – e taxa de juros nas alturas (13,75% ao ano), ainda que o mercado de trabalho dê sinais de retomada. “Com alta taxa de juros e nível de comprometimento da renda, famílias têm de destinar percentual maior de seus recursos ao pagamento de dívidas”, destaca Fabio Bentes, economista-chefe da CNC.

Para impulsionar o consumo, diz ele, é preciso agregar três vertentes: mercado de trabalho, inflação e crédito.Os dois primeiros vêm melhorando, mas o crédito, não. A segunda parcela do 13º deve somar quase R$ 113 bilhões em dezembro, mas 37,8% serão usados para pagar dívidas. Consumo de bens ficará com 32,9%. Para a contratação de serviços vão 17,3%, e 12% serão destinados a poupança ou gastos posteriores. “São R$ 42,7 bilhões para pagamentos de dívidas e R$ 37,2 bilhões para consumo de bens no comércio.Teremos um fim de ano morno, com alta de 2,1% em vendas no Natal, mas sobre bases muito fraças”, avalia Bentes.

No Correio Braziliense, artigo do especialista em finanças e comportamento Diogo Angioleti aborda o endividamento das famílias. Texto lembra que, segundo dados da CNC, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, não conseguem viver com sua renda mensal. O índice é mais alto nos lares com renda menor que 10 salários mínimos.

Inflação
O Estado de S. Paulo noticia que expectativa para alta do IPCA de 2023 subiu pela segunda semana seguida, ainda que marginalmente, segundo Boletim Focus do Banco Central (BC) divulgado ontem.

A projeção para 2022 avançou de 5,88% para 5,91%. A previsão para 2023 subiu de 5,01% para 5,02%. Para 2024, a mediana permaneceu em 3,50%.

Juros
O Estado de S. Paulo relata que, mesmo após o fim do ciclo de alta da Selic, os juros cobrados pelos bancos no chamado crédito livre voltaram a subir em outubro, de 40,7% ao ano em setembro para 42,4% ao ano em outubro. Esse é o maior nível desde novembro de 2017 (42,6% ao ano), ou seja, em quase cinco anos. Para as pessoas físicas, a taxa média de juros no crédito livre passou de 54% para 56,6% ao ano de setembro para outubro, enquanto para as pessoas jurídicas foi de 23% para 23,5%. No crédito pessoal, a taxa passou de 40,2% para 42,4% ao ano.

A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo, por sua vez, avançou de 390,7% ao ano em setembro para 399,5% ao ano em outubro. É a maior taxa desde agosto deste ano (399,6% ao ano).

Consignado do Auxílio
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Valor Econômico contam que os empréstimos do consignado do Auxílio Brasil somaram cerca de R$ 5 bilhões em outubro, de acordo com dados divulgados nesta segunda pelo BC. O mercado de crédito consignado para trabalhadores do setor privado movimentava um valor mensal ao redor de R$ 1,5 bilhão em 2022, até setembro, tendo saltado para cerca de R$ 6,7 bilhões em outubro. Sozinha, a Caixa respondeu por R$ 4,29 bilhões dos R$ 5 bilhões liberados entre o início da operação, em 11 de outubro, até o dia 21 do mesmo mês.

Os números se referem a menos de 30 dias, já que a modalidade foi lançada no dia 11 de outubro e suspensa antes do segundo turno, após recomendação do TCU.

Vibra Energia
Valor Econômico registra que Ernesto Pousada, presidente da concessionária de logística VLI, foi escolhido para ser novo CEO da Vibra Energia. Ontem, o nome do executivo foi aprovado pelo conselho de administração da distribuidora de combustíveis e Pousada assumirá o cargo a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Segundo comunicado da Vibra, até a posse de Pousada, André Corrêa Natal continuará à frente da companhia, interinamente. Ele é vice-presidente executivo de finanças, compras e RI.

Banco Mundial
Folha de S.Paulo afirma que o Banco Mundial prepara um documento a ser entregue ao PT contendo uma lista de medidas econômicas que considera fundamentais para o país seguir uma trajetória de crescimento sustentável nos próximos anos. A instituição defende que a equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), independentemente dos nomes escolhidos, implemente reformas e outras medidas para criar um ambiente de disciplina nas contas públicas, aumentar a produtividade no país e transformar o Brasil em um líder em políticas verdes.

Johannes Zutt, novo diretor do Banco Mundial para o Brasil, afirma que as medidas são ainda mais necessárias diante do cenário de desaceleração global em 2023 e da necessidade do país de manter políticas sociais.

Black Friday
O Estado de S. Paulo registra que a Black Friday no Brasil não decolou neste ano. O varejo virtual registrou na sexta-feira passada uma queda de 28% no seu faturamento em comparação com o do mesmo período de 2021, quando o setor já havia recuado 1%, conforme dados da Neotrust. Com pouco mais de R$ 3,1 bilhões em vendas, esse foi o pior resultado para a data no País desde que foi importada dos EUA, em 2010.

Segundo o levantamento, em comparação ao ano anterior, o comércio pela internet (e-commerce) no País também registrou queda no valor do tíquete médio de compras (5,9%), no preço médio (-17%), no número de pedidos (-23%) e na quantidade de produtos vendidos (-13,5%).

Com o desempenho abaixo do esperado para a principal data, o rescaldo das promoções no sábado também não engatou no País. Isso porque as vendas no primeiro dia do fim de semana registraram queda de 4,3% em comparação a 2021. Mesmo assim, na avaliação de Paulina Dias, gerente de inteligência da Neotrust, o pós-black Friday garantiu o posto de melhor dia de vendas em termos de variação de faturamento sobre o ano anterior. “Percebemos a recuperação de algumas categorias que não foram bem na sexta-feira, como telefonia, automotivo e eletroportáteis, e crescimento em categorias que já estavam bem, como beleza e perfumaria, games e alimentos e bebidas”, afirmou.

A Coluna do Broadcast (O Estado de S. Paulo) acrescenta que resultados fracos na Black Friday, sobretudo no e-commerce, afetaram as ações do varejo na B3. Americanas e Via caíram 9,68% e 6,70%, respectivamente. Magazine Luiza cedeu 2,92%. Segundo Luan Alves, da VG Research, levantamento da Nielsen aponta que o e-commerce teve “resultado fraco” na Black Friday, enquanto as vendas de alimentos e supermercados tiveram alta de dois dígitos.

Meios de pagamento
Painel S.A. (Folha de S.Paulo) anota que, segundo levantamento da empresa de inteligência analítica Boa Vista, seis entre dez empresas do setor de comércio, indústria e serviços desconhecem ser possível oferecer a opção parcelamento de uma compra via Pix.

Ao saberem dessa modalidade, 72% dos empresários entrevistados sinalizaram intenção em disponibilizá-la ao cliente.

PEC da Transição
Manchetes na Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico destacam que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu aval para a apresentação da PEC da Transição, que autoriza R$ 198 bilhões fora do teto de gastos.

Segundo o Estadão, a proposta foi protocolada ontem no Senado pelo relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), e trouxe poucos ajustes em relação ao anteprojeto que havia sido apresentado pelo PT.

O jornal detalha estratégia acertada com Castro de negociar o texto durante tramitação no Senado para um patamar de R$ 150 bilhões. O Congresso, no entanto, pode reduzir ainda mais o valor. O senador espera aprovação da PEC até 16 de dezembro.

Lira
Folha de S.Paulo mostra que a bancada do PT na Câmara prevê anunciar hoje apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL), para dar governabilidade a Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar da adesão, a sigla articula um bloco paralelo para negociar postos.

O dólar comercial fechou ontem em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,36. Euro caiu 1,50%, chegando a R$ 5,54. A Bovespa operou com 108.782 pontos, queda de 0,18%. Risco Brasil em 263 pontos. Dow Jones caiu 1,45% e Nasdaq teve queda de 1,58%.